le mot adn est écrit en noir sur fond blanc

Découvrons ensemble votre ADN financier

Finance

 Nous vous offrons des solutions d’investissement novatrices, axées sur le contrôle des risques, et un service client de premier ordre vous permettant des économies fiscales.

Assurance

Vous profiterez de notre expertise en gestion de risque et en sélection de produits fiscalement avantageux sélectionnés auprès des plus grands assureurs Canadiens.

Investissements

Nous maximisons la rentabilité de vos placements en effectuant une combinaison judicieuse de gestionnaires pour donner de l’élan à vos projets.

Succession

Nous vous guidons pour saisir les occasions et comprendre les notions complexes de transfert de patrimoine et de planification successorale


Une vue d'ensemble complète de vous et votre entreprise accompagnée de services haut de gamme flexibles.


En quoi consiste notre approche



Pour nous, l'exploration de l'ADN financier consiste à examiner en détail les composants essentiels de l'économie, des marchés financiers, des risques, ainsi que vos aspirations personnelles et professionnelles. Cette démarche vise à anticiper plus efficacement, à gérer vos finances de manière plus stratégique et à vous donner les moyens de réussir dans un environnement financier complexe et en perpétuelle évolution.



Approche multidisciplinaire inspirée 

Notre approche et notre engagement continu sont des atouts essentiels pour vous accompagner dans l'élaboration d'une vision complète de votre situation financière en collaboration avec notre équipe.

Family Office

Notre family office, dirigé par des conseillers en sécurité financière expérimentés, offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine sur mesure pour ses clients. Nous vous aidons à gérer vos investissements, à planifier la fiscalité, à structurer votre patrimoine, et à préparer la succession. Notre approche personnalisée garantit que chaque aspect de votre situation financière est pris en compte, afin de vous offrir tranquillité d'esprit et croissance durable de votre patrimoine


En apprendre d'avantage
quotesArtboard 1 copy 2

En tant que client d'ADN, vous bénéficiez d'un niveau de service et d'attention personnalisée qui se démarque de ce que l'on peut trouver ailleurs. Nous investissons le temps nécessaire pour comprendre votre situation, votre vie, et les besoins de votre famille et de vos entreprises, y compris les aspects financiers et les objectifs personnels.

En collaboration avec vous, nous œuvrons pour garantir votre réussite.

Share by: